Flint, un paralytique, se fait passer pour un puissant sorcier auprès d'une tribu africaine du Congo. Il règne en maître sur les indigènes, qu'il mystifie par des tours de magie. Sa maîtresse, Tula, et ses deux complices, Hogan et Cookie, le secondent dans ses noirs desseins. Car depuis 18 ans, Flint prépare patiemment sa vengeance contre l'homme qu'il rend responsable de sa déchéance. Le moment venu, il planifie l'enlèvement de la fille de son ennemi, Ann, jusque-là élevée dans un couvent. Il la prostitue dans une maison de passe de Zanzibar, puis la retient prisonnière dans la jungle, prenant bien soin de la transformer en épave alcoolique...