Le chanteur Rouge-Gorge faisait une sérénade à Jenny Wren, une sémillante femelle, au moment où il se fait tuer par une flèche. Débute alors une enquête policière et un procès. Trois coupables comparaissent à la barre : Black Bird (un merle noir), Legs Sparrow (un moineau) et Cuckoo (un coucou). Le procès n'aboutit à rien, principalement par manque de preuve et à cause d'une chanson de Jenny Wren en pleine salle d'audience, perturbant le Juge Hiboux. C'est alors que survient Dan Cupid, une personnification de Cupidon, qui avoue l'envoi de la flèche et révèle que Rouge-Gorge n'est pas mort, mais qu'il est seulement tombé amoureux.