À Marfa (Texas), il y a une confrontation permanente entre la communauté asiatique, les Blancs et les Hispaniques. Il y a aussi une patrouille de frontière omniprésente, même si Marfa est à une centaine de kilomètres de la frontière, ou encore un couvre-feu à 23h pour les adolescents. Au milieu de tout ça, il y a Adam, 16 ans. Sa voisine, Donna, 23 ans, mère d’un enfant d’un an, fiancée à un dealer de drogues, est déterminée à le séduire.