C'est dans ce film qu'apparaissent les deux premiers Pokémon de la 5e génération : Zorua, qualifié de « Sombrenard », et Zoroark, qualifié de « Polymorfox ». Il désigne le fameux Maître de l'illusion capable de se métamorphoser en n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Dans ce film;les trois héros se retrouve perdus dans la forêt. Cherchant a regagner la ville ils rencontrent Zorua,un pokemon pouvant se transformer en n'importe quoi.