Dans un grand village du nord de la Chine, à l'époque Ming. Un jeune dessinateur et écrivain public, Ku Shen Chai, ouvre son échoppe et prépare ses pinceaux. Arrive un mystérieux étranger qui lui demande de faire son portrait, et dont la présence semble inquiéter l'apothicaire voisin. Le soir, Shen Chai, qui habite avec sa mère près de la citadelle abandonnée que l'on dit hantée, entend des bruits étranges. C'est alors qu'il découvre la belle Yang Hui-chen, dont le père a été assassiné par la police secrète du Grand Eunuque Weï. Le jeune homme tombe rapidement amoureux de la fugitive. Ensemble, ils trouvent refuge chez maître Hui Yuan un moine bouddhiste qui apprend les arts martiaux à la jeune femme...