Flic ambitieux Derek est poursuivi par une phobie qui lui porte préjudice dans son travail.
Après avoir assisté à l'assassinat de son père lorsqu'il n'était qu'un jeune enfant, il est mort de peur à la vue du sang.
Mais quand il décide d'attraper Gustoff Slovak, il est obligé de faire face à sa peur.
L'opération lui explose au visage, il en résulte un massacre qui laisse Derek le seul survivant.
Derek arrive à la conclusion choquante que Slovak est en fait un vampire.
Il joint donc ses forces avec le dernier d'une longue lignée de chasseurs de vampires, Maître Kao, qui accepte de former Derek dans son art ancien.
Toutefois, afin de lutter contre Slovak, dont le passé croise celui de Derek de façon inquiétantes, Derek doit devenir ce qu'il déteste le plus: un vampire.