Un film inspiré par la vie d'un esclave noir au Brésil, au XIXème siècle. Face à la transformation d'un monde étrange et effrayant qu'il veut découvrir, Joao de Camargo va connaître l'angoisse et le désespoir, avant de découvrir Dieu et devenir guérisseur. Après sa mort, en 1940, il est devenu l'une des légendes qui composent l'âme du Brésil.