Entre les Etats-Unis et le Mexique, Mitch, agent de police des frontière, pourchasse avec zèle quiconque tente de passer d'un côté à l'autre. Son collège Chuck, une jeune recrue, tombe amoureux d'Engracia, séduisante prostituée mexicaine. Quant à Bryant, l'oncle de Chuck, c'est un ancien agent qui aide désormais les Mexicains à franchir la frontière...