Mexique, milieu du XIXe siècle. Hogan, un mercenaire, effectue une mission de reconnaissance. En chemin, il libère une femme des griffes de trois bandits. À sa grande surprise, il s'agit d'une religieuse dénommée soeur Sara, recherchée par l'armée française pour avoir collecté des fonds au profit des partisans mexicains. Hogan, lui-même employé par les rebelles, lui propose alors de voyager ensemble. Une riche idée, dont il ne peut que se féliciter lorsqu'il découvre que soeur Sara connaît à merveille les fortifications de la ville de Chihuahua que le mercenaire doit justement investir. Mais une attaque impromptue des Indiens vient compliquer la situation...