après avoir lu le célèbre roman de Lewis Caroll De l'autre côté du miroir, Mickey rêve qu'il part de l'autre côté du miroir. Derrière ce miroir, les meubles sont vivants. Après avoir dégusté une noix, il rapetisse et prend la taille d'une véritable souris. Le téléphone, posé sur une table., reçoit un coup de fil, et lance la ligne à Mickey. Mickey monte sur la table, à l'aide du téléphone. Il s'avère que c'est le téléphone lui même qui téléphone à Mickey. Après ceci, le téléphone se sert du fil pour faire une corde à sauter, à laquelle la souris saute et fait comme un numéro dansant. Une radio, s'allume et met de la musique. Notre danseur est envoyé dans un cendrier, dont une vis forme un haut-de-forme et une allumette une canne. Il fait un numéro dansant, jusqu'à ce qu'il trouve les cartes, avec qui il exécute là aussi un numéro dansant.