Suite de petits reportages sur la création de la trilogie (partie 3) :
- J.R.R. Tolkien : Les origines de la Terre du Milieu (29 min)
- Du livre au scénario : Adaptation de l'histoire (21 min)
- La conception de la Terre du Milieu (46 min)
- Weta Workshop (44 min)
- L'apprivoisement de Sméagol (40 min)
- La Terre du Milieu en Nouvelle-Zélande (14 min)