Après le décès de Don Paolo, le chef de la mafia new-yorkaise, les plus grandes familles du milieu se réunissant et désignent Don Angelo comme leur nouveau chef. Ce dernier décide de prendre sous sa protection Frank, le fils de don Paolo, et le désigne bientôt comme son héritier. Mais ceci n'est pas au goût d etout le monde, et bientôt, une machination est mise sur pied pour monter Frank contre son mentor. Mais le plan dégénère et déclenche une violente guerre des gangs...