Méditation sur l'homosexualité, réflexion sur le temps historique (de l'été 1936 au printemps 1977), plusieurs tabous d'une époque récente sont abordes par le biais du personnage central, un magicien qui noue les fils conducteurs d'une intrigue ou les divers épisodes marquants ponctuent la longue lutte contre le silence et l'interdit.