Trois ans après les affrontements, JW séjourne en prison aux côtés de Mrado en fauteuil roulant. Les deux hommes semblent s'entendre à présent. De son côté, JW travaille sur un projet qui intéresse un investisseur. Par ailleurs, Mahmoud se retrouve avec le criminel serbe Radovan. Quant à Jorge, il traite aussi avec le malfrat via un intermédiaire. Il est préoccupé par un trafic de drogues important. Près de dix millions de dollars sont en jeu. L'homme sous tension s'en prend à une des prostituées de Radovan. JW fait le point sur sa vie et se rend compte de sa solitude et de tout ce qu'il a perdu. Il décide de se rapprocher de Mrado...