Noa, la fée des animaux, croit fermement qu’il ne faut jamais se fier aux apparences. Elle se lie donc d’amitié à une énorme et mystérieuse créature connue sous le nom de « NeverBeast ». Clochette et ses amies sont quant à elles plus réservées quant à l’arrivée de cette nouvelle recrue au sein de la Vallée. Leurs doutes se confirment lorsque de gracieuses fées scouts parviennent à capturer le monstre avant qu’il ne détruise leur maison. Noa va désormais devoir faire confiance à son instinct et le suivre aveuglement si elle veut prouver aux filles qu’elles ont tort et espérer les rallier à sa cause pour tenter de sauver NeverBeast.