A San Felipe, petite île des Caraïbes, le général Siqueiros est porté au pouvoir par un putsch militaire. Les services secrets américains et soviétiques ont tout lieu de croire que le célèbre professeur Karlesten, dont on est sans nouvelles depuis quelque temps, y est retenu prisonnier. L'agent secret 3S3 est chargé par les Etats-Unis de localiser et de délivrer le savant et, par la même occasion, de découvrir ce qu'il est advenu de son collègue, l'agent 3S4, lui aussi porté disparu sur l'île. Dans le même temps, les Soviétiques envoient l'agent Mikhailovic, avec des instructions similaires. Les deux hommes ne vont pas tarder à se croiser...