Jae sup (Kim Tae Woo), 32ans, n'aime pas la compagnie des gens, il est enfermé dans sa coquille. Il ignore toute invitation à des réunions ou des fêtes. . La seule personne avec qu'il fréquente est une fille travaillant dans une maison close. Il se sent bien avec elle. Il n'y a aucun mensonges ou prétextes entre les deux.
Il enseigne dans une école privée qui donne des cours supplémentaires aux lycéens après leurs heures de lycée.
So hee (Kim Min Jeong) est une fille de 17 ans, au lycée, mignonne et jolie. Elle suit les cours de Jae Sup après l'école. Elle vit dans un monde semblable au sien. Elle est sombre et morne, dans ce monde plein de fraude et de feintes. Elle a déjà rencontré un homme d'un certain âge mais en finit avec lui pour devenir ami avec Jae Sup
Les deux se rencontrent tout les soirs, à un arrêt d'autobus après les cours...