Cagliostro utilise Melissa, la femme-oiseau qu'il a conçue, pour tuer le Dr. Frankenstein et capturer sa créature. Il se sert du monstre pour capturer des jeunes filles qui lui servent à ses plaisirs et à créer la femme parfaite, que le monstre de Frankenstein devra ensuite féconder...
AKA : "La malédiction de Frankenstein"