A sa sortie de prison, où l'avait envoyé une bavure, Joe, un ancien policier, rend visite à son vieil ami, l'inspecteur Takeshita. Il apprend de la bouche de sa veuve que Takeshita n'est plus. Quelques jours plus tôt, son cadavre a été retrouvé dans une chambre d'hôtel, au côté du corps sans vie d'une prostituée. L'enquête, rondement menée, a conclu à un suicide. Joe ne s'en tient pas là. Il infiltre les gangs locaux et devient bientôt un personnage important au sein de la pègre. Ainsi finit-il par apprendre que c'est le caïd de son clan mafieux qui a ordonné l'assassinat de Takeshita. Il change alors de tactique et, devenu membre d'une bande rivale, tente de dresser les truands les uns contre les autres...