A l'occasion de la fête de Noël, Marie reçoit de son parrainDrosselmeyer un casse-noisette en bois. Jaloux, son frère Frédéricbrise le jouet. A la nuit tombée, Marie assiste à des choses bienétranges : le sapin de Noël grandit et une bataille s'engageentre des rats et son protégé ?