Raoh poursuit toujours son ambition de devenir le conquérant suprême. Mais une armée se dresse encore devant lui, composée d’opprimés ayant retrouvé la foi grâce au Dernier Général du Nantô, qui n’est autreque Julia, la femme dont Raoh et Kenshirô sont épris depuis toujours. Les deux frères apprennent l’incroyable vérité et se retrouvent pour un duel à mort dans la forteresse du Général. Kenshirô, à présent maître de l’arcane ultime du Hokuto Shinken, parvient à défaire son frère aîné, qui n’a d’autre choix que de fuir en kidnappant Julia. À présent, Raoh sait que Kenshirô est à ses trousses, et qu’il doit maîtriser le Musô Tensei s’il veut espérer le vaincre, et asseoir définitivement sa domination en tant que Ken’oh.