Un homme autrefois puissant mais désormais mourant cherche désespérément à renouer contact avec son fils unique. Après avoir usé de toutes les méthodes traditionnelles, celui-ci se résout à consulter un magicien, qui lui offre trois visions de la vie de son fils. Il découvre que celui-ci cherche à s'octroyer les faveurs d'une charmante jeune femme, Isabelle, entreprise de séduction qui pourrait néanmoins se révéler très dangereuse...