Université de Towa en 1964 : L'équipe de kendo, qui fait la fierté de l'établissement, est dirigé par Jiro, à la personnalité ombrageuse et à la rectitude monomaniaque. S'il est sujet à l'admiration de nombre de ses camarades, dont l'immature Mibu, il est en but à la jalousie de Kagawa, qui rêve de lui ravir son autorité. N'hésitant pas à jeter sa propre soeur dans les bras de Jiro pour le tester, il n'aura de cesse de tenter de retourner le groupe de sportifs afin de pousser son adversaire dans ses ultimes retranchements. A savoir ce film est directement inspiré d'un livre de Yukio Mishima.