Sur les plages ensoleillées d'Australie, la vie du jeune Midget Hollow se résume à surfer sur des grosses vagues et faire la fête avec ses potes. Quand un jeune gay, Cass, débarque dans son monde, Midget plonge la tête la première dans une relation passionnée et clandestine. Mais son secret est bien vite découvert et il doit affronter la réaction de ses amis tout en préservant son amour...