Janos, une jeune immigrant Hongrois débarque à New-York plein d'espoir. Horloger de métier mais ayant de nombreuses compétences, Il espère rapidement trouver du travail et faire venir sa fiancée. Même s'il est presque sans le sou, Il vit un rêve éveillé en découvrant la ville. Il rencontre par hasard un lieutenant de police qui se prend de sympathie pour le naïf jeune homme et lui conseille un hôtel bon marché. Malheureusement, dès la 1ère nuit un incendie se déclare et Janos est extrait de l'immeuble gravement brulé au visage et se retrouve défiguré. Dés lors à chaque fois qu'il se présente pour trouver un emploi son aspect monstrueux fait qu'il est systématiquement rejeté. Un soir, désespéré et tout près de se suicider, il rencontre Dinky, un petit voleur à la tire qui est le premier depuis l'incendie à se prendre de sympathie pour lui et qui l'héberge. Il introduit même Janos auprès de ses amis gangsters et en désespoir de cause Janos met ses compétences au service du gang et en devient même rapidement le cerveau. Il accumule bientôt une somme suffisante pour payer les opérations de chirurgie esthétique qui devrait lui rendre un visage humain...