Il y a fort longtemps, au temps des chevaliers et des dragons, vivait Mehdy, un jeune monstre inoffensif et pourtant haït de tous.
Un jour il ft la connaissance de Vall, une jeune mouche orpheline qui se joignit à lui dans ses aventures. Mais nos deux compères durent fuir la ville de leur rencontre car leur présence déplaisait fortement aux villageois...