Luis Doria, un chef d'orchestre catalan mondialement connu, revient à Barcelone pour un concert. Après une représentation triomphale, il se rend dans une boîte de travestis et découvre avec stupeur que le pianiste est le compositeur Alberto Rossel. Tous deux ont vécu à Paris au début de leur carrière et partagé les mêmes engouements avant que la Guerre d'Espagne ne les sépare...