Au milieu de la nuit, de curieux objets volants s?introduisent dans le zoo londonien de Sir Arthur et en neutralisent le gardien. Le lendemain matin, alors que l?équipe d?Action Man prépare un tigre du zoo pour un transfert, Sir Arthur est lui-même enlevé par Sans-Visage, un dangereux criminel. En le cherchant, Action Man dévoile à ses compagnons que Sir Arthur est le chef d?une organisation secrète de défense de la Terre contre les méchants terroristes.
En examinant les animaux du zoo de plus près, Action Man découvre que l?ignoble Docteur X est derrière cette affaire. Il a prélevé des tissus animaux qui lui servent à créer des hybrides mutant qu?il contrôle totalement. Bien décidé à sauver Sir Arthur, Action Man se lance à la recherche de son ennemi. Mais il ne sait pas que les projets de celui-ci sont bien avancés et qu?il a déjà commencé à détruire des satellites de défense de la planète?