Au cours de la préhistoire, le royaume de Babylos, en Afrasie, a été conquis par une tribu de femmes guerrières sur laquelle règne une reine noire dont le passe-temps est de voir des gladiatrices s'entr'égorger, tandis que les hommes sont réduits à l'esclavage. Tamar, fille du roi vaincu et tué, et son jeune frêre, Hamok, sont capturés un jour par ces amazones ; la jeune fille est envoyée à l'école des gladiatrices et Hamok au camp des "enfants d'état", d'où il ne tarde pas à s'évader grâce à une toute jeune gladiatrice, Louleh, avec qui il rejoint le vieux roi des Bergers qui l'a élevé.