Deux rouge-gorges se réjouissent de leur couvée de trois œufs. Les oisillons grandissent et apprennent à chanter et voler mais l'un d'eux tombe du nid. Cet oisillon, nommé Otto 1, va la rencontre d'un criquet, puis d'un oiseau-mouche, qu'il tout à tour essayera d'imiter. Mais un crotale tente de l'hypnotiser pour le manger. À peine sorti de cette embuche, Otto tombe sur un nid de frelons. Cette nouvelle poursuite finit heureusement par le mener dans son nid.