Un chat noir se retrouve un soir d'automne à la porte de chez lui. Il marche sur le rebord d'une palissade et tombe après avoir percuté un corbeau perché sur une girouette. Inconscient, il est alors à la merci de visions cauchemardesques... L'oiseau devient gigantesque alors que la première de ses neuf vies s'échappe de son corps. Le corbeau se multiplie. Le groupe forme un cercle autour du chat et se lance dans une danse. Les soucis ne font que commencer pour le chat.