Alexander Waverly, responsable de l'U.N.C.L.E., puissante organisation ayant pour mission de maintenir l'ordre et la paix sur la planète, vient de découvrir que l'influent et redoutable industriel Louis Strago est un des principaux membres du T.R.U.S.H., une organisation criminelle internationale. Alexander Waverly envoie alors les agents Napoleon Solo et Illa Kuryakin en Sicile où Strago doir rencontrer l'ancien savant nazi von Kronen. Ce dernier vient de mettre au point un plan démoniaque pour détourner le cours du Gulf Stream.