Pendant la conquête de l'Ouest, l'armée américaine livre une bataille contre une tribu d'Indiens. Des populations entières sont massacrées. Billy, un tueur à gages solitaire, est témoin de la cruauté des soldats lors de ces batailles sans merci. Il prend alors le parti des Indiens et sauve une jeune squaw, qu'il veut emmener loin de son village en ruine. En chemin, il tombe amoureux d'elle. Cependant, le sergent qui menait la troupe de soldats qui ont massacré la famille de la jeune femme veut à tout prix la retrouver afin de ne laisser aucun témoin. Billy et la jeune squaw savent qu'il ne renoncera jamais à les chercher et qu'ils doivent vivre comme des fugitifs...