Yuan, disciple de Shoalin, part a la poursuite de Su, un ancien eleve de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de detruire le temple avec son armee. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frere, et Chang See, un lettre qui possede un moyen de mettre en deroute l'armee manchoue.