Billy Lo enquête sur la mort mystérieuse de son maître. Durant l'enterrement de ce-dernier le cercueil est enlevé par des malfrats en hélicoptère. Billy Lo tente de les arrêter mais il est touché par une flèche, tombe et meurt. Son frère, Bobby Lo, étudiant en kung fu dissipé un peu trop porté sur les femmes, reçoit en héritage son manuel de kung-fu.